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发表于 2018-11-6 14:18:40|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资黄金周评:黄金反弹越加有心无力 等待中期选举救赎

2018年11月6日

国际现货黄金上周呈现了先抑后扬的走势。在美国靓丽的经济数据等因素提振下,美元指数持续震荡走高,令金价承压。不过英镑上周四暴力式反弹导致美元受重创,黄金得以反转走势,并悉数收复周初的跌幅,上周依然录得小幅反弹,持稳于1230一线上方,为连续第五周上涨。白银同样呈现探底回升的走势,录得连续第三周微幅反弹,依然处于低位整理。

美国上周公布的数据均表现亮眼。美国9月核心PCE物价指数年率增长2%,维持在近六年半的最高水平;美国9月个人支出月率增长0.4%,为连续第七个月增长;美国10月谘商会消费者信心指数录得137.9,创2000年9月以来的最高;美国10月ADP就业人数增加22.7万,创2月以来的最大增幅,并远超预期18.9万。一系列强劲数据令市场相信美国经济增长稳健,并利好未来加息前景,刺激了美元的买盘。

同时,欧洲政治风险导致欧系货币承压,间接提振了美元。上周初德国总理默克尔表示,在她第四个总理任期届满之后将不再连任。预示着欧洲政坛的默克尔时代即将结束,政治上的存在不确定性。此外,意大利预算问题毫无头绪,以及英国脱欧谈判持续陷入僵局,都令欧元受挫。美元指数于上周初连续三日上涨重新上探97关口附近,导致黄金一度跌至1210附近。

黄金的反攻主要得益于英镑的飙升,且获利盘了结也推动美元从高位大幅回撤。上周四有消息称,英国和欧盟已经达成金融协议的基本协议。英镑于亚市继续发酵从低位反弹,不过之后显示是乌龙回吐涨幅。但在当日英央行决议上,英国公布的通胀报告显示英央行未来几年可能需要加快升息步伐,推动英镑盘中暴力拉升近250点,非美货币随之走强,美元上行受阻,另外当日公布的不利制造业PMI数据也拖累美元,黄金飙升重新收复1230关口。

但是黄金上周对美国强劲的非农数据表现坚挺。美国10月非农就业人数大增25万,预期为20万;失业率保持在50年低位3.7%;最受关注薪资数据也不负众望。平均时薪年率大幅增长3.1%,创九年半以来的最大年度增幅,并高于预期。数据公布后黄金一度急挫,可由于此前市场对本次非农的完美表现有所消化,在数据出炉后黄金的跌势也受到了一定限制,依旧守住1230一线。

本周美国将迎来国会的中期选举,改选众议院全部席位和参议院三分之一席位,也会选举产生新的州长。这是美国两大政党针对国会控制权的战场,结果将直接影响特朗普在接下来任期里政策的实施和推行。市场预计特朗普所在的共和党将掌握参议院,而民主党将掌控众议院。那么特朗普的财政刺激等政策将受到一定限制,美联储加息路径可能会改变,美元料受挫,有望提振黄金。需要注意的是,选举结果中,除了共和党同时保持参众两院的多数,其他结果都可能利好黄金。本周五还将举行美联储利率决议,本次会议只会发布声明,不会举行新闻发布会,或对市场反应有限,但投资者需关注官员对美国股市大幅下跌的态度和立场,或影响市场走势。

技术上,周图连续第五周反弹,但上方200周均线继续对金价产生打压,本周若能有效上破该位置或进一步打开上行空间;若不破可能有回落的风险。日图继续维持在1230附近上下震荡,走势不太明朗,短期或继续保持在该水平整理。短期支撑关注1228/1220,阻力关注1238/1245。
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