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发表于 2019-5-7 13:04:54|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资黄金周评:非农送及时雨 黄金周线跌幅收窄

2019年5月7日

上周美联储利率决议以及美国非农报告主导国际现货黄金走势。在非农报告公布前,黄金延续震荡下挫的走势,上周五的非农给黄金送来多头福音,跌幅大大缩减,上周微幅下挫0.56%。白银同样于上周五绝地反击,收复上周前四个交易日的大部分跌幅,与黄金上周跌幅相差无几,仍然承压于15关口下方。

北京时间上周四凌晨2:00,美联储公布利率决议之后,黄金发生剧烈波动。美联储维持利率不变,符合市场预期。但在声明中,核心通胀指标的描述由此前“接近2%”改为“下降并低于2%”。同时美联储还将超额准备金利率(IOER)从2.4%下调至2.35%,这是美联储一年内第三次下调IOER。美联储承认通胀指标低于目标水平,令市场猜测美联储仍有可能降息,美元指数在决议公布之后一度急挫,也令金价短线急涨逾5美元至1287美元附近。然而黄金多头未能持续,美联储主席鲍威尔在之后的讲话中称,美联储政策立场“目前是合适的”,并没有看到向任何方向采取行动的强烈理由。言论打消了近期降息的市场臆测,美元V型反转,黄金则于高位跳水,最终承压。

美联储近期降息预期被消除持续发酵,进一步推低黄金,金价上周最低触及1266.26。上周五随着非农数据的出炉,黄金迎来反弹的机会。数据显示,4月非农人数大幅增加26.3万,好于预期增加19万,前值修正为增加18.9万,失业率持续下降至3.6%,刷新五十年来低位;平均时薪月率和年率分别增长0.2%和3.2%,均不及预期分别增长0.3%和3.3%。薪资增速放缓表明美国通胀上升压力温和,预计美联储将维持现有货币政策不变,加息预期因此降温。美元指数也从年内高位98关口上方大幅回落至97.50附近,黄金趁机快速向上大幅拉升,一度测试1280一线上方,大幅削减上周跌幅。

实物需求方面,上周四世界黄金协会(WGC)表示,全球央行为了将储备多元化,在1-3月期间总计买进145.5吨黄金,较上年同期增加逾68%。2018年全球央行采购了651.5吨黄金,创下1967年来最高购买量。WGC市场情报主管称,受政治和经济不确定,以及美联储升息速度放缓前景的因素影响,买进黄金支持的上市交易基金持仓增加40.3吨,较上年同期增加49%。他预计今年全球央行将采购500-600吨黄金。全球黄金需求火热对金价构成一定支撑。

本周将举行第十一轮中美经贸高级别磋商,中美双方的磋商进展料将影响市场情绪,或指引金价走势。美联储多位官员将就经济前景以及货币政策发表讲话,市场将因此评估美联储货币政策前景。还有美国CPI等数据的公布,也将间接影响黄金。

技术上,周图近两周的长下影线暗示下方支撑较强,继续维持在100周均线上方,料以时间换空间,进一步上涨。日图虽维持在两个多月以来的下行通道之中,但目前接近上轨,本周或有望向上测试该上轨上方。短期支撑关注1280/1270,阻力关注1290/1300。
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