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发表于 2019-6-11 12:14:17|显示全部楼层|阅读模式
兴业投资黄金周评:非农爆冷释放多头 黄金周线创一年多最佳表现

2019年6月11日

上周随着美国经济衰退现象加剧,尤其是美国非农大跌眼镜进一步增强担忧情绪,同时美联储开始释放降息信号,国际现货黄金多头迎来大爆发,连续一周大幅上涨,并上探年内高位1346一线附近。上周大幅飙升2.67%,为连续第三周上涨,且创一年多以来的最佳单周表现。白银同样连续多日上涨,上周累计涨幅2.3%,不过仍止步于15关口。

上周五美国劳工部公布的数据显示,美国5月失业率虽依然处于五十年以来的低点3.6%,但是5月非农就业人数仅增加7.5万,远差于预期17.5万,同时3、4月月就业人数被大幅下修。3月就业人数从18.9万降至15.3万;4月从26.3万降至22.4万。此外,薪资增长也有所放缓。平均时薪月率增长0.2%,不及预期0.3%;平均时薪年率增长3.1%,同样差于预期3.2%。数据或表明美国经济放缓的现象或蔓延到劳动力市场,市场对美联储年内有可能降息两到三次的概率大幅提升。美元指数进一步大跌,推动黄金上周最高上探年内高位1348一线。

除了非农数据外,此前公布的其他美国数据也加剧了市场对美国经济的担忧。比如,上周三美国ADP就业人数仅增加2.7万,创九年以来的最低水平,令市场震惊。美国5月制造业PMI终值录得52.1,创2016年6月以来的最低水平。美国4月工厂订单月率下滑0.8%,较前值增长1.9%出现明显下降,表明美国制造业和出口处于下滑的过程中。还有上周四公布贸易帐,暗示是美国4月贸易赤字正在进一步扩大。美国国内经济数据不断恶化,料拖累GDP增长,加强美联储降息的预期,利好黄金。

而美联储官员也开始对降息持有开放态度。官员布拉德表示,鉴于全球贸易紧张局势,以及美国通胀疲软对经济增长构成的风险不断上升,美国“可能很快”就会降息。这是2019年以来美联储首次出现将尽快实现降息的声音。最重要的是,美联储主席鲍威尔也暗示了该信号。鲍威尔表示,将采取合适措施以维持经济扩张,暗示或将实施降息的措施信号,也令美联储降息预期升温。市场对于9月降息的概率预期首次升至90%上方。

国际贸易局势也是影响金价走势的因素之一。上周初,因美国宣布将向墨西哥征收关税,市场避险情绪上升推动金价走高。不过上周末传来消息,美国和墨西哥达成协议,无限期暂停加征关税。贸易局势缓和令金价于本周一亚市早盘跳空低开至1330一线下方。本周需持续关注全球贸易局势等相关进展。

短期内黄金的上行走势已经明显增强,但目前仍止步于1350一线。黄金多头能否进一步上行,需关注本周美国“恐怖数据”、PPI等数据表现。另外,英国脱欧目前的焦点已转向首相角逐。英国保守党第一轮投票将于本周举行,投票结果对市场情绪的影响料也将指引金价走势。

技术上,周图上周虽录得阳线,但上影线较长,暗示上方压力较大,或有高位回落的风险。日图连续多日上涨谨防结利盘对金价构成打压,随机指标从超买区回落,短期料有下跌的可能。短期支撑关注1320/1310,阻力关注1335/1346。
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