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发表于 2020-11-10 19:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:疫苗消息刺激风险情绪,国际油价周一飙升近6%

2020年11月10日

国际油价周一大幅上扬,盘中涨幅一度超10%,主要受到辉瑞宣布其实验的新冠疫苗的有效性超过90%,给市场注入了原油需求将复苏的新希望。沙特能源部长有关OPEC+的减产计划可能调整的言论也助推了油价上涨。不过欧美新冠肺炎疫情尚未控制及多国严格的封锁措施短期内抑制原油需求,这令油价上行空间受限。截止美国收盘,美国WTI原油12月期货收涨2.24美元,或5.99%,报39.65美元/桶,最高触及41.31美元/桶,最低跌至37.68美元/桶;布伦特原油1月期货收涨2.31美元,或5.82%,报42.00美元/桶,盘中最高触及43.46美元/桶,最低跌至40.06美元/桶。

制药巨头辉瑞公司(Pfizer)周一宣布,其实验性疫苗在预防冠状病毒方面的有效性超过90%。这被视为抗击这种高度传染性疾病的重大胜利,并重新燃起了原油需求迅速复苏的希望。根据初步试验结果,辉瑞旗下实验性新冠疫苗的有效性超过90%,表明疫苗可能帮助遏制疫情。辉瑞和德国合作伙伴BioNTech SE 表示,目前为止没有发现严重的安全问题,预料将在本月稍晚申请美国紧急使用授权。辉瑞宣布消息后不久,俄罗斯表示,根据对公众接种数据的整理,其Sputnik V疫苗的有效程度也超过九成。

与此同时,OPEC+部长们公开谈论了调整其减产协议的可能性,这是该联盟正在重新考虑原定于1月开始将每日减产幅度降低200万桶至570万桶的最新信号,也为油价上行注入动能。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼周一在阿布扎比国际石油展览会的一次虚拟会议上表示,OPEC扮演了积极的角色;在达成共识的情况下,我们可以对OPEC+协议进行调整;OPEC+保持灵活性,我们的选择是开放的;OPEC+可能将减产协议延长至2022年全年;OPEC+可能对减产协议进行调整,力度较分析师预期更大;OPEC+将应对一切,包括利比亚局势。此前,阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,他们有能力根据需要调整减产计划。

评级机构惠誉表示,如果美国和其他地区再次实施进一步的限制措施,欧洲重新实行的石油封锁将推迟全球石油市场需求的复苏,特别是如果这些措施延长到2021年的话;预计全球封锁和不断上升的感染率将使石油需求的全面复苏推迟到2021年以后;相信OPEC+将继续及时调整2021年的供应,这将减少油价的波动。

印度石油部长的乐观言论也为原油多头提供一些信心。印度石油部长周一表示,印度10月份汽油、气油和液化石油气的销量同比上升,印度将成为所有大型经济体中能源消费增长最快的国家,印度的燃料需求几乎已经恢复到新冠病毒爆发之前的水平。印度是全球第三大能源消费大国。

此外,民主党候选人乔?拜登在令人紧张的2020年总统大选中获胜,也刺激了风险偏好情绪。乐观的市场情绪进一步推动资金流向对风险敏感的原油,并支撑油价。

然而,值得注意的是,国际能源署(IEA)负责能源市场和安全的主管Keisuke Sadamori周一在接受路透采访时表示,欧洲为遏制新冠肺炎危机而采取的新的封锁措施可能会降低全球石油需求前景。欧洲大陆的大部分地区都处于封锁状态。这肯定会带来负面影响。我们当然希望这次的影响比上次的封锁要低。石油和天然气行业,尤其是美国,正密切关注这次选举的结果。如果民主党计划进行激进的能源低碳转型——如果参议院仍然掌握在共和党手中,这项立法将面临障碍。总的来说,我们需要看到完全的结果。请注意,国际能源署将于周四公布下一份石油市场报告。

同时,利比亚原油产量持续攀升也对油价构成威胁。利比亚国家石油公司负责人称,利比亚的原油产量已超100万桶/日,可能在一个月内达到130万桶/日,利比亚在产量达到170万桶/日之前不会参与OPEC+的减产计划。

尽管最近全球市场对新冠病毒疫苗的希望受到鼓舞,但花旗银行分析师们对能源基准持鸽派态度,因为新冠病毒病例增幅超过预期。虽然疫苗研发正在取得突破进展,但是实现全民免疫仍是个任重道远的过程,在此之前,疫情仍会进一步扩散。该行预计,OPEC将继续遵守协议,从2020年第四季度到明年第一季度控制产量,而不是在1月份增加产量。将2021年布伦特原油和西德克萨斯中质油基准价格预期分别下调5美元至54美元和49美元。同时摩根大通也表示,有关辉瑞新冠疫苗研发进展的消息不会改变原油需求的短期趋势。

接下来,市场焦点转向美国能源信息署(EIA)的短期能源展望月度报告,投资者可以从月报中了解供给、需求和库存的最新状况和变化。近期,由于欧洲和美国的疫情再次爆发,预计EIA可能会进一步下调原油需求预期。如果报告内容比较负面,则需要提防油价的短线回调风险。原定于周二公布的美国石油学会(API)和周三公布的美国能源署(EIA)每周原油库存报告因美国退伍军人节而分别推迟一天发布。此外,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势的发展、国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周一小幅低开后自92.096的两个多月低点反弹,一度触及92.924两日新高,因投资者在面临新冠疫情加重和新一届美国政府带来的不确定性锁定美元空头仓位利润,同时10年期和30年期美国国债收益率达到3月以来最高水平,也推升了美元的吸引力。

美联储周一公布的半年度金融稳定报告称,迄今为止大部分资产保持了强劲水平,因为投资者需求上升,而且美国政府采取了支持金融体系的干预措施。对新冠疫情格外敏感的商业地产价值已经开始下降。如果新冠疫情带来的经济影响在未来数月出现恶化,主要市场资产价格仍可能遭受打击。不确定性仍然很高,如果事实证明经济复苏前景不那么乐观,或者遏制疫情的进展令人失望,投资者的风险情绪就可能迅速发生转变,经济的某些部分,例如能源、旅游和餐饮住宿,特别容易受疫情长时间存在的影响。如果疫情持续时间比预期要长,特别是如果研制成功的疫苗在生产或分发上时间延后,将对美国经济产生下行压力,使经济脱离刚刚踏上的复苏轨道,并给金融市场造成压力。

美联储理事夸尔斯周一表示,美联储仍然致力于在需要的情况下使用各种工具来支持美国经济;我们有信心支持那些遭受疫情最严重打击的人,确保经济创伤不会变成伤疤;银行有能力应对更广泛的金融和经济压力。

达拉斯联储主席卡普兰表示,美国经济今年可能会萎缩大约2.5%,随后在2021年实现强劲增长,但是这种前景可能会因为新一波疫情的肆虐而变得黯淡;我们须在四季度密切观察再现的疫情如何发展,以及我们如何加以有效应对,但是眼下的这种趋势发展方向不对;展望2021年,我们最乐观的预期是,上半年经济会面临相当严峻的挑战,还是因为疫情,但我们确实相信,贯穿整个2021年,我们会看到经济增长提速,全年经济增幅最高有望达到3.5%。

克利夫兰联储主席梅斯特周一在费城联储金融科技会议结束后对记者表示,对当前政策感到非常满意,但是就资产购买计划而言,我们还有更多工作要做;正如美联储主席鲍威尔在记者会所说,有许多方面可以调整;“我们还没有实现我所认为的广泛、可持续的复苏”,并且尽管迄今为止复苏比预期强劲,但仍需要更多的财政支持;支持延长美联储的紧急贷款措施;如果新冠疫情持续下去,预计银行将不得不提列更多损失拨备。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标下滑势头趋缓。

4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14小时均线转跌,20小时均线上行势头趋缓;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在38.50-41.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月23日低点40.50,,突破后将上探10月23日高点40.90,然后是11月9日高点41.30和10月21日高点41.60,以及10月20日高点41.90和8月31日低点42.50;而下方支持留意11月10日低点39.40,跌破将下探11月6日高点38.50,然后是11月9日低点37.70和11月6日低点37.00,以及10月3日低点36.55和6月1日高点35.70。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近中轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在40.00-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月23日高点42.80,突破将上探11月9日高点43.50,然后是9月18日43.80和9月2日低点44.20,以及9月4日高点44.50和8月31日45.20;而下方支持留意11月10日低点41.70,跌破将下探11月4日高点41.30,然后是11月6日高点40.65和11月9日低点40.15,以及11月6日低点39.30和11月3日低点38.60。

周二关注:

美国9月JOLTs职位空缺

EIA短期能源展望月报

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

美联储副主席夸尔斯发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
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